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半導(dǎo)體行業(yè)的三大“生存方式”:存儲、服務(wù)大客戶與“百年老店”

2019年2月19日 08:28  CCTIME飛象網(wǎng)  作 者:魏德齡

飛象網(wǎng)訊(魏德齡/文)上月,Gartner高級研究總監(jiān)鄧雅君在北京向媒體分享了Gartner對于目前半導(dǎo)體市場的解讀。從中不難發(fā)現(xiàn),存儲、ASSP、IDM可以算作目前前25大廠商中的三種主流“生存方式”。

從上圖的全球前25大半導(dǎo)體公司來看,主要可以分為三大類型。第一種為圖中標(biāo)紅的公司,即主要依靠存儲業(yè)務(wù),業(yè)績主要依靠存儲領(lǐng)域的大量市場需求。第二種為標(biāo)綠的公司,為ASSP類型,業(yè)績主要依靠于服務(wù)幾家重要的大型合作伙伴。第三種為標(biāo)黑的公司,為IDM類型,主要受惠于長時間的技術(shù)積淀,合作伙伴眾多,業(yè)績長年相對穩(wěn)定。

下面就來逐一進(jìn)行解讀:

 

面臨價格下跌風(fēng)險的存儲芯片

憑借存儲芯片近年來市場的強大需求,靠以銷售存儲芯片為主的公司,大量躋身到了2018年全球半導(dǎo)體市場營收的前十位。他們分別是三星、海力士、鎂光、西部數(shù)據(jù),分別排在第一、第三、第四及第八,而如果東芝沒有在今年把存儲芯片業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分的話,也將會占據(jù)前十的位置。據(jù)Gartner分析,原因在于除了去年第四季度外,DRAM內(nèi)存的平均價格在去年大部分時間里都在穩(wěn)步上漲。

2017年,三星就憑借蓬勃發(fā)展的存儲芯片業(yè)務(wù)反超英特爾,占據(jù)第一的寶座。在2018年更是再次擴大了領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示,三星電子去年的半導(dǎo)體營收達(dá)759億美元,市場份額15.9%,該公司半導(dǎo)體營收同比增長了26.7%。

同樣,SK海力士也在DRAM熱潮中受益,營收為364億美元,市場份額7.6%。該公司營收同比增長了38.2%,在全球前十大半導(dǎo)體公司中增速最快。而在2016年,SK海力士的市場份額還在第四位。同樣,在2016年時,鎂光排在第五位,西部數(shù)據(jù)甚至還排在第17位。

但是,憑借存儲芯片業(yè)務(wù)在2017年和2018年在市場份額上突飛猛進(jìn)的公司也同樣面臨著風(fēng)險。鄧雅君表示:“獲得市場主導(dǎo)權(quán)有兩個思路,一是從市場份額角度得到市場主導(dǎo)權(quán),二是通過掌握關(guān)鍵技術(shù)來得到市場的主導(dǎo)權(quán)。雖然市場份額也可以得到市場的話語權(quán),但是如果主導(dǎo)特定技術(shù),那么其他的后進(jìn)者就沒有機會進(jìn)入這個市場的。這個也是現(xiàn)在困擾三星的難題!

另外,存儲芯片公司面臨的另一風(fēng)險在于,2019年可能會出現(xiàn)存儲價格的大幅下跌,原因則在于2018年的產(chǎn)能過剩。據(jù)Gartner預(yù)測,2019年DRAM的價格將會下降20%以上。甚至有其他分析機構(gòu)認(rèn)為,到2019年下半年,NAND閃存均價跌幅可能會擴大至50%。一旦價格過低,存儲芯片公司自然會暫停一些生產(chǎn)線。而2019年的市場份額也將可能發(fā)生很大變化。

 

面臨“80/20法則”風(fēng)險的ASSP

ASSP即Application Specific Standard Parts,是為在特殊應(yīng)用中使用而設(shè)計的集成電路。這些公司多采用了專注服務(wù)于幾個大客戶需求的策略,即遵循“80/20法則”。

那么,“80/20法則”是什么呢?該法則由意大利統(tǒng)計學(xué)家、經(jīng)濟學(xué)家維爾弗雷多·帕累托提出,即80%的公司利潤來自20%的重要客戶,其余20%的利潤則來自80%的普通客戶。也就是說,公司只要服務(wù)好了自身的大客戶,不與大客戶產(chǎn)生交惡,便能讓公司實現(xiàn)絕大部分的業(yè)績。而在半導(dǎo)體公司中,高通、博通、蘋果、聯(lián)發(fā)科、海思都屬于ASSP類型的公司,不過其中蘋果、海思的大客戶主要來自于自家公司的需求。

顯然,翻看最近的新聞不難看出,高通與蘋果的交惡造成了如今的局面。蘋果從iPhone X開始,將一部分基帶芯片改為采用英特爾,再到去年在iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR中全部采用英特爾基帶。以及一直有傳聞?wù)f,將會采用英特爾5G基帶,同時還正在自研基帶芯片。這無疑大大影響了高通的業(yè)績表現(xiàn),造成了近兩年來在市場份額中的滑坡。

而在ASSP公司中,受惠于華為終端業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展,海思也在2018年正式躋身半導(dǎo)體行業(yè)的前25強,并在今年獲得了35%的增長。同樣,之前提到的高通,卻下跌了4.5%。

 

“百年老店”IDM

IDM,即Integrated Device Manufacture,集成器件制造模式。這類的半導(dǎo)體公司一般都有相當(dāng)長時間的積累,例如成立于1947年的德州儀器,在市場份額的排名上也十分穩(wěn)定.從上面的圖表中不難發(fā)現(xiàn),從2016年到現(xiàn)在,它的市場排名都處在第七位。同樣屬于IDM模式的還有恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌。

鄧雅君這樣形容這類公司:“就是我自己要喝牛奶,自己養(yǎng)牛還有牧場,但是你一定要做很久才有辦法構(gòu)建出這樣的體系!币簿褪钦f,這類公司出產(chǎn)統(tǒng)一的牛奶,然后合作伙伴再根據(jù)自己的需要,將牛奶進(jìn)行二次加工,例如生產(chǎn)成奶片、奶酪、酸奶、奶粉等。

實際上,這類公司每年的一系列新產(chǎn)品普遍是一個標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體,然后為合作伙伴提供高度定制化的功能,一般均會包含開發(fā)工具平臺,合作伙伴可自行完成編程。甚至,意法半導(dǎo)體目前還在天貓平臺開設(shè)了“stm32旗艦店”,通過官方來銷售開發(fā)評估板,以幫助合作伙伴來更好完成所謂的“牛奶的二次加工”。

編 輯:值班記者
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