近年來(lái)大圓柱電池正以其高能量密度、快充性能及適配新興場(chǎng)景等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成為推動(dòng)能源變革的關(guān)鍵力量。從特斯拉4680電池產(chǎn)能的穩(wěn)步提升，到寶馬新一代大圓柱電池裝車計(jì)劃的穩(wěn)步推進(jìn)，再到國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛加碼布局，大圓柱電池產(chǎn)業(yè)正邁向產(chǎn)業(yè)化高速發(fā)展的新階段。這一產(chǎn)業(yè)變革的浪潮，不僅為電池及上游產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇，也為一批在新材料領(lǐng)域有著深厚技術(shù)積累的企業(yè)開(kāi)辟了新增長(zhǎng)邊界。
隨著大圓柱電池在車端應(yīng)用的放量信號(hào)日益明晰，眾多從事電池外殼材料業(yè)務(wù)的企業(yè)也迎來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，大圓柱電池在工商業(yè)儲(chǔ)能、輕型車、人型機(jī)器人、eVTOL以及AI數(shù)據(jù)中心BBU等新興應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，進(jìn)一步彰顯了其應(yīng)用潛力。在人形機(jī)器人領(lǐng)域，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的逐漸釋放，對(duì)高性能鋰電池的需求日益增長(zhǎng)。在AI領(lǐng)域，全球AI芯片龍頭英偉達(dá)計(jì)劃在新一代服務(wù)器中將BBU列為標(biāo)配，這一動(dòng)向?yàn)榇髨A柱電池開(kāi)辟了新的應(yīng)用空間。
而相較于小圓柱電池，大圓柱電池體積的增大使其對(duì)于外殼制造工藝提出了更高的需求，也為一眾專攻材料領(lǐng)域的高新企業(yè)帶來(lái)潛在機(jī)遇。行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)依托在超薄精密不銹鋼帶生產(chǎn)領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，致力于為大圓柱電池提供高品質(zhì)的外殼材料。這種材料的特殊性能，如高強(qiáng)度、高耐腐蝕性以及良好的加工性能，能夠有效提升電池的安全性、穩(wěn)定性和使用壽命，滿足大圓柱電池在車端應(yīng)用以及多元新興場(chǎng)景中的嚴(yán)格要求。相關(guān)的上市公司有甬金股份（603995.SH），作為冷軋不銹鋼板帶加工龍頭企業(yè)，近年來(lái)公司積極拓展電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，投資建設(shè)柱狀電池專用外殼材料項(xiàng)目第一期已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
目前在大圓柱電池賽道發(fā)力已經(jīng)成為億緯鋰能、比克電池、寧德時(shí)代等新能源龍頭企業(yè)的共識(shí)，特斯拉與寶馬等車企更將大圓柱電池視為未來(lái)主要技術(shù)方向。據(jù)華泰證券研報(bào)預(yù)計(jì)，2027年，全球大圓柱電池裝機(jī)量有望達(dá)到429吉瓦時(shí)，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模2144.8億元，2023至2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率可達(dá)110.7%。未來(lái)在大圓柱電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展下，擁有自主技術(shù)的新材料企業(yè)也有望在這一波革新浪潮中分享紅利，為推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的智慧和力量。
