2025年國外衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述

全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)體量平穩(wěn)增長，結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻演變，傳統(tǒng)視頻業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮，以寬帶互聯(lián)網(wǎng)為核心的數(shù)據(jù)服務(wù)已成為驅(qū)動(dòng)增長的主要引擎；大規(guī)模低軌星座的部署正深刻重塑“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，手機(jī)直連應(yīng)用加速落地，產(chǎn)業(yè)價(jià)值從基礎(chǔ)“連接能力”向智能化的“服務(wù)能力”演進(jìn)。本文基于2025年國外衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)最新動(dòng)態(tài)，從整體發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)格局、熱點(diǎn)動(dòng)向與發(fā)展趨勢(shì)等方面，進(jìn)行系統(tǒng)梳理與分析。

一、產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模延續(xù)溫和增長態(tài)勢(shì)，進(jìn)入轉(zhuǎn)型變革發(fā)展期

根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）2025年《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》，2024年全球航天產(chǎn)業(yè)總收入為4150億美元，較上年增長150億美元，其中衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2930億美元，占比超過70%，較上年增長約3%，和全球經(jīng)濟(jì)增長速率持平。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，產(chǎn)業(yè)上游收入規(guī)模快速增長，發(fā)射服務(wù)業(yè)（93億美元）和衛(wèi)星制造業(yè)（201億美元）收入分別較上年增長29%和17%。收入主力仍來自產(chǎn)業(yè)中下游，但該部分增速放緩甚至出現(xiàn)下滑，其中，地面設(shè)備制造業(yè)收入為1553億美元，較上年增長3%；衛(wèi)星通信服務(wù)收入為1048億美元，較上年下降2%，原因是傳統(tǒng)衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下滑，自2021年以來從889億美元降至724億美元，累計(jì)跌幅近20%。

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生變革，以衛(wèi)星寬帶服務(wù)為核心的數(shù)據(jù)服務(wù)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。2024年，數(shù)據(jù)服務(wù)（包括大眾消費(fèi)寬帶、企業(yè)管理服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)等）處于增長階段，其中大眾消費(fèi)寬帶業(yè)務(wù)收入為62億美元，較上年增長近30%，用戶數(shù)量增長46%；企業(yè)管理服務(wù)（包括企業(yè)固定、航空海事寬帶連接服務(wù)）收入為90億美元，較上年增長23%。據(jù)太空咨詢公司（Novaspace）預(yù)計(jì)，2025年數(shù)據(jù)服務(wù)的增長能夠抵消視頻業(yè)務(wù)的下滑，推動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)收入重回增長軌道，預(yù)計(jì)到2034年，數(shù)據(jù)服務(wù)收入將以55%的占比反超視頻服務(wù)收入，成為產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)。其中，非對(duì)地靜止軌道（NGSO）數(shù)據(jù)服務(wù)收入將占全球衛(wèi)星通信服務(wù)市場(chǎng)的約60%。

2.政策與市場(chǎng)環(huán)境愈發(fā)寬松，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力

在政策層面，美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）加速推進(jìn)“21世紀(jì)太空現(xiàn)代化”監(jiān)管改革，擬以新編“Part100”新衛(wèi)星監(jiān)管規(guī)則，取代已實(shí)施數(shù)十年的Part25框架。新規(guī)則通過建立“許可流水線”縮短審批周期、延長許可期限并放寬運(yùn)營限制，例如允許運(yùn)營商在更高的等效功率通量密度（EPFD）上運(yùn)行，提升衛(wèi)星寬帶通信容量與服務(wù)穩(wěn)定性，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更適配、更高效的制度環(huán)境。

產(chǎn)業(yè)投融資火熱。根據(jù)美國航天資本公司統(tǒng)計(jì)，2024年全球447家航天企業(yè)共獲得331億美元投資，同比增長45%，其中衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域融資達(dá)184億美元，衛(wèi)星通信融資是最熱門的方向。低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)直連衛(wèi)星成為融資熱點(diǎn)領(lǐng)域。美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）計(jì)劃在2026年年中至年底完成首次公開募股（IPO）。這吸引了大量非傳統(tǒng)科技領(lǐng)域及跨界資本的關(guān)注，有望引領(lǐng)新一輪商業(yè)航天和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)投資熱潮。

二、“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局初步成形

2025年全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出顯著分化。2025年，歐洲衛(wèi)星公司（SES）正式收購國際通信衛(wèi)星公司（Intelsat），行業(yè)形成“新四大”運(yùn)營商：SpaceX公司、歐洲通信衛(wèi)星—一網(wǎng)（Eutelsat-OneWeb）、衛(wèi)訊—國際移動(dòng)衛(wèi)星（Viasat-Inmarsat）和歐洲衛(wèi)星—國際通信衛(wèi)星（SES-Intelsat）。其中，以SpaceX為代表的“規(guī)模型玩家”，通過大規(guī)模星座部署、供應(yīng)鏈垂直整合和低成本等優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位；后三家傳統(tǒng)運(yùn)營商圍繞政府、企業(yè)和特定垂直領(lǐng)域市場(chǎng)，實(shí)行多軌道策略，通過高可靠性網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與高附加值服務(wù)穩(wěn)固細(xì)分市場(chǎng)，避免與SpaceX在大眾消費(fèi)市場(chǎng)直接競(jìng)爭(zhēng)。

1.低軌星座已占據(jù)消費(fèi)級(jí)寬帶市場(chǎng)主導(dǎo)地位

以SpaceX星鏈星座為代表的低軌星座憑借顯著的規(guī)模與成本優(yōu)勢(shì)，已獲得實(shí)質(zhì)性的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。SpaceX通過持續(xù)提升在軌容量、降低單位帶寬成本，并將網(wǎng)絡(luò)下載速度中位數(shù)提升至200Mbit/s以上，至2025年底全球用戶規(guī)模突破900萬，較上年增長460萬，確立了實(shí)質(zhì)性的統(tǒng)治地位。在消費(fèi)級(jí)寬帶市場(chǎng)，以在市場(chǎng)份額最大的北美地區(qū)為例，SpaceX家庭寬帶用戶已占據(jù)70%的市場(chǎng)份額。其“容量傾銷”策略對(duì)傳統(tǒng)高軌運(yùn)營商造成巨大壓力，直接導(dǎo)致后者用戶大量流失，被迫進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。例如，休斯公司（Hughes）消費(fèi)市場(chǎng)用戶較峰值萎縮約50%，北美市場(chǎng)份額降至約15%，并考慮退出該市場(chǎng)；Viasat大幅收縮消費(fèi)寬帶業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)重心明確轉(zhuǎn)向航空、海事移動(dòng)通信市場(chǎng)。

2.在航空與海事市場(chǎng)，低軌星座正快速擴(kuò)大份額

在航空領(lǐng)域，2025年星鏈憑借易安裝和成本優(yōu)勢(shì)已獲得包括北歐航空、新加坡航空在內(nèi)的多家主流航司訂單，其手持訂單份額已位居全球前列，裝機(jī)量超過1400架。為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)服務(wù)商積極推出融合解決方案，例如Viasat公司整合其高軌衛(wèi)星與第三方低軌容量的“Amara”機(jī)載方案，以及原Intelsat（現(xiàn)屬SES）可同時(shí)連接高低軌衛(wèi)星的“2Ku”終端，這些方案旨在通過智能網(wǎng)絡(luò)調(diào)度為客戶提供無縫、可靠的全球連接體驗(yàn)。在海事市場(chǎng)，星鏈自進(jìn)入海事市場(chǎng)以來，其份額持續(xù)擴(kuò)大，2025年安裝船舶數(shù)量達(dá)到15萬，大部分來自小型船只市場(chǎng)。小型船只由于其用戶價(jià)格敏感、使用具有強(qiáng)季節(jié)性的特點(diǎn)，傳統(tǒng)VSAT寬帶服務(wù)由于終端和套餐價(jià)格高昂難以進(jìn)入，星鏈通過低成本終端以及按月付費(fèi)、隨時(shí)暫停的靈活服務(wù)計(jì)劃，解決了傳統(tǒng)VSAT服務(wù)因?yàn)榻K端和套餐價(jià)格高昂而難以普及的痛點(diǎn)，成功切入這一藍(lán)海市場(chǎng)并占據(jù)主導(dǎo)地位。面對(duì)沖擊，傳統(tǒng)衛(wèi)星通信公司則依托其高可靠性的全球網(wǎng)絡(luò)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)維持競(jìng)爭(zhēng)力。例如Viasat公司大力推廣“NexusWave”多軌道全托管通信解決方案，滿足高端商船對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)營的嚴(yán)苛要求。

三、年度熱點(diǎn)動(dòng)向：

應(yīng)用深化、模式創(chuàng)新、規(guī)模整合

2025年，全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)集中體現(xiàn)在應(yīng)用領(lǐng)域深化、商業(yè)模式創(chuàng)新和大規(guī)模整合三個(gè)維度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)向價(jià)值運(yùn)營服務(wù)階段加速演進(jìn)。

1.手機(jī)直連衛(wèi)星服務(wù)正從技術(shù)驗(yàn)證快速邁向規(guī)�；�商業(yè)落地

多條技術(shù)路徑并行發(fā)展，旨在培育早期用戶生態(tài)并為未來更豐富的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。2025年，該領(lǐng)域的商業(yè)部署取得關(guān)鍵進(jìn)展。SpaceX公司通過與地面移動(dòng)運(yùn)營商如T-Mobile、KDDI等合作，推出了支持短信和圖片傳輸?shù)纳虡I(yè)套餐，全球用戶已超過900萬，并計(jì)劃逐步升級(jí)至支持特定應(yīng)用的數(shù)據(jù)傳輸。ASTSpaceMobile在完成關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證后，進(jìn)入了商業(yè)部署前夕，已與Verizon等運(yùn)營商簽署協(xié)議，計(jì)劃于2026年初在北美和歐洲啟動(dòng)正式服務(wù)。與此同時(shí)，基于現(xiàn)有窄帶移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)的“定制化”路徑繼續(xù)在特定細(xì)分市場(chǎng)發(fā)揮作用，例如全球星（Globalstar）與蘋果公司合作為iPhone提供的應(yīng)急SOS服務(wù)。另一方面，遵循3GPP非地面網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的解決方案也在加速推進(jìn)，Skylo公司聯(lián)合Orange等運(yùn)營商在歐洲推出了衛(wèi)星短信服務(wù)，覆蓋多款安卓智能終端。高通、聯(lián)發(fā)科等芯片廠商同步推出成熟商用基帶方案，為終端普及提供了核心支撐。這種“邊試、邊用、邊迭代”的發(fā)展路徑，正通過早期輕量級(jí)服務(wù)積累用戶黏性，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的初步形成。

2.產(chǎn)業(yè)合作模式持續(xù)創(chuàng)新，業(yè)界合作更加廣泛

輕資產(chǎn)運(yùn)營與開放生態(tài)架構(gòu)為市場(chǎng)提供了多元化發(fā)展路徑，促進(jìn)了衛(wèi)星能力的廣泛集成。除垂直整合模式外，2025年出現(xiàn)了更具平臺(tái)化與中立性的合作范式。例如，阿聯(lián)酋Space42公司與Viasat聯(lián)合成立Equatys合資公司，開創(chuàng)了“太空塔”商業(yè)模式，旨在作為中立的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)者，整合全球分散的頻譜資源，為移動(dòng)運(yùn)營商提供標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備直連衛(wèi)星服務(wù)。Skylo公司則構(gòu)建了“虛擬星座”生態(tài)，不自建衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，而是作為技術(shù)中臺(tái)，通過連接芯片商、終端廠商、衛(wèi)星運(yùn)營商和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，將衛(wèi)星通信功能轉(zhuǎn)化為可嵌入海量消費(fèi)電子設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。這種尊重各國數(shù)據(jù)主權(quán)、通過共享機(jī)制降低準(zhǔn)入門檻的開放架構(gòu)，為全球移動(dòng)運(yùn)營商提供了區(qū)別于封閉生態(tài)的替代選擇。廣泛的產(chǎn)業(yè)合作為服務(wù)落地奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，截至2025年，全球已宣布的星地合作案例覆蓋超過110家移動(dòng)運(yùn)營商，涉及80個(gè)國家和地區(qū)，一個(gè)空前廣泛的衛(wèi)星通信應(yīng)用生態(tài)正在形成。

3.產(chǎn)業(yè)整合形勢(shì)加劇，重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)

2025年，全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)通過戰(zhàn)略性合并、收購與業(yè)務(wù)重組，深刻重塑了產(chǎn)業(yè)分工與競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。在產(chǎn)業(yè)鏈中游的運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)整合成為核心策略。面對(duì)低軌星座的顛覆性競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)運(yùn)營商通過橫向整合擴(kuò)大規(guī)模、鞏固市場(chǎng)地位，歐洲衛(wèi)星公司對(duì)國際通信衛(wèi)星公司的收購是年度最具代表性的事件，此次合并旨在通過減少重復(fù)投資、整合全球客戶資源與頻譜資產(chǎn)，向提供多軌道、端到端的服務(wù)解決方案轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)上游的制造領(lǐng)域，歐洲航天工業(yè)巨頭空客公司（Airbus）、泰雷茲公司（Thales）和萊昂納多公司（Leonardo）確認(rèn)整合三家的航天業(yè)務(wù)，組建一家新的航天合資企業(yè)，整合資源、削減重復(fù)成本、共享技術(shù)，以提升歐洲在整個(gè)航天產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，應(yīng)對(duì)SpaceX等頭部企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。此外，聚焦核心技術(shù)的自主可控，制造環(huán)節(jié)也在進(jìn)一步垂直整合，提高對(duì)關(guān)鍵部件供應(yīng)鏈的掌控力。制造環(huán)節(jié)的火箭實(shí)驗(yàn)室公司（RocketLab）擬收購激光通信終端廠商Mynaric，將激光星間鏈路終端納入自身產(chǎn)品線，確保其為美國太空發(fā)展局等研制的衛(wèi)星按期交付。加拿大MDA航天公司收購SatixFy公司，為其承建的“光速”（Lightspeed）低軌星座項(xiàng)目提高數(shù)字載荷與芯片關(guān)鍵能力。

四、趨勢(shì)研判

1.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈與專業(yè)化，行業(yè)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程加速

隨著低軌星座已在大眾消費(fèi)寬帶占據(jù)主導(dǎo)地位，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正向?qū)�業(yè)細(xì)分市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，且不同市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)路徑呈現(xiàn)顯著差異。航空互聯(lián)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花”的態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)高軌運(yùn)營商憑借其成熟的服務(wù)體系與通過多軌道融合（如GEO+LEO）推出的智能解決方案，將與以星鏈為代表的低軌服務(wù)商形成長期對(duì)峙。與之相對(duì)，在海事通信市場(chǎng)，尤其是對(duì)成本敏感的中小型船舶領(lǐng)域，低軌星座憑借靈活資費(fèi)和快速部署的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)將占據(jù)主導(dǎo)地位，傳統(tǒng)GEO衛(wèi)星通信將主要作為多軌道解決方案的一部分。整體而言，市場(chǎng)“蛋糕”的增長速度將難以容納所有參與者，不具備顯著成本優(yōu)勢(shì)或獨(dú)特價(jià)值的運(yùn)營商及服務(wù)商將面臨巨大的生存壓力，行業(yè)整合與退出案例預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加。

2.天地一體融合更加深入，標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)是成為規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵

2025年，手機(jī)直連衛(wèi)星從概念驗(yàn)證邁向規(guī)模商用的步伐明顯加快，其背后核心驅(qū)動(dòng)力正是3GPP非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）標(biāo)準(zhǔn)的快速迭代與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的踴躍參與。標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一降低了技術(shù)門檻和終端復(fù)雜度，吸引了從芯片商（如高通、聯(lián)發(fā)科）、終端制造商到衛(wèi)星運(yùn)營商的全產(chǎn)業(yè)鏈投入。SpaceX、ASTSpaceMobile等領(lǐng)先星座運(yùn)營商正積極推動(dòng)其系統(tǒng)與NTN標(biāo)準(zhǔn)兼容，旨在接入規(guī)模龐大的蜂窩用戶市場(chǎng)。全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)（GSA）調(diào)研顯示，超六成消費(fèi)者愿意為衛(wèi)星增強(qiáng)覆蓋支付額外費(fèi)用，這為移動(dòng)運(yùn)營商部署相關(guān)服務(wù)提供了清晰的收益預(yù)期。未來，隨著標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)完善和芯片成本下降，衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將不再是獨(dú)立備選方案，而是深度融入全球移動(dòng)通信體系、提供泛在連接能力的基礎(chǔ)組成部分。

3.“衛(wèi)星+AI+云計(jì)算”跨界融合，推動(dòng)衛(wèi)星向智能空間信息樞紐演進(jìn)

一個(gè)超越傳統(tǒng)連接服務(wù)、融合天基網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算與人工智能的跨界生態(tài)正在形成。其核心演進(jìn)方向體現(xiàn)在兩方面：一是在軌智能處理成為突破數(shù)據(jù)下行瓶頸的關(guān)鍵。如美軍“擴(kuò)散戰(zhàn)術(shù)太空體系”（PWSA）正在驗(yàn)證通過在衛(wèi)星平臺(tái)集成邊緣計(jì)算能力，實(shí)現(xiàn)遙感數(shù)據(jù)的在軌實(shí)時(shí)篩選、分析與特征提取，僅將少量關(guān)鍵信息下傳，將情報(bào)生成與決策閉環(huán)時(shí)間從天級(jí)縮短至分鐘級(jí)。二是“太空計(jì)算”新范式開始萌芽。部分前沿企業(yè)如谷歌（Google）、星云（Starcloud）等已提出“太空數(shù)據(jù)中心”構(gòu)想，計(jì)劃在近地軌道部署搭載高性能計(jì)算單元的小衛(wèi)星集群，直接提供低延遲的天基AI推理甚至訓(xùn)練服務(wù)。地面云服務(wù)商（如亞馬遜云、微軟云）正積極將衛(wèi)星數(shù)據(jù)流與其云上AI工具鏈集成，為客戶提供一站式的數(shù)據(jù)服務(wù)。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)價(jià)值重心將從帶寬銷售進(jìn)一步向提供智能化的信息解決方案躍遷。

來源：《衛(wèi)星應(yīng)用》2026年第2期

編輯：劉維德

作者：王韻涵 高云蕊

責(zé)編：張曼倩