①為AI計算提供基礎(chǔ)設(shè)施的硬件公司正在成為下一個熱門交易;
②費城半導(dǎo)體指數(shù)近一半的成分股今年已經(jīng)上漲了至少10%;
③投資者正在尋找“可能復(fù)制英偉達驚人回報”的股票。
人工智能(AI)捧紅了一眾與之相關(guān)的股票,其中最具代表性的當(dāng)屬英偉達。不過,激情高漲的投資者又怎會放過其他“角落”呢?
據(jù)報道,盡管這些“新寵”可能沒有英偉達這樣的單一業(yè)務(wù)吸引力,但為AI計算提供基礎(chǔ)設(shè)施的硬件公司正在成為下一個熱門交易。
雖然美光科技、超微電腦和戴爾科技等公司因業(yè)績良好而獲得了回報,但人們對下一個財報季的預(yù)期正在增強。
據(jù)統(tǒng)計,費城半導(dǎo)體指數(shù)(Philadelphia Semiconductor Index)近一半的成分股今年已經(jīng)上漲了至少10%,使該指數(shù)的市銷率達到至少20年來的最高水平。
資產(chǎn)管理公司Silvant Capital Management LLC的首席投資官Michael Sansoterra說,“關(guān)鍵是要認(rèn)識到誰才是真正將人工智能變現(xiàn)的人!
據(jù)分析,這些漲勢突顯了人工智能領(lǐng)域正在醞釀的一種趨勢,投資者正在尋找“可能復(fù)制英偉達驚人回報”的股票。在為人工智能工作負載提供動力的處理器市場上,英偉達仍一枝獨秀。
但人工智能還涉及許多其他組件,包括內(nèi)存芯片、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)組件。更不用說用于制造芯片本身的設(shè)備了。
“競爭越來越激烈,”Zacks Investment Management Inc.的客戶投資組合經(jīng)理Brian Mulberry說,“你可以通過其他方式獲得這個行業(yè)的興奮和活力!
上個月,美光股價上漲了約30%,超過了英偉達16%的漲幅。自公布業(yè)績以來,這家存儲芯片制造商一直表現(xiàn)出色。此外,戴爾股價在3月初也躍升至紀(jì)錄高位,此前該公司與人工智能相關(guān)的銷售額和利潤超過了華爾街預(yù)期。
更不用說有“AI風(fēng)向標(biāo)”之稱的超微電腦了。該公司本月被納入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)后,股價上漲了18%。該公司將于5月2日公布財報。要想保持漲勢,該公司需達到季度收入增長逾200%的市場預(yù)期。
不過,盡管漲勢有所蔓延,但博通、AMD等一些試圖追趕英偉達的芯片制造商,正因表現(xiàn)落后于業(yè)龍頭而面臨較大壓力。
在業(yè)績不及預(yù)期后,博通股價在3月早些時候出現(xiàn)大跌;AMD也在1月給出了疲軟的季度收入指引。
由于英偉達仍然面臨著極高的期望,對于一些看漲的人來說,現(xiàn)在可能是時候確定人工智能浪潮中的下一個大贏家了。
“我們有充分的理由繼續(xù)相信英偉達的股價會走高,但它不會再實現(xiàn)100%的回報率,”Mulberry說:“展望未來三年,它們(硬件公司)可能會獲得更好的投資回報!